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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌，资金面整体宽松🍑🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝😡🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉🍉👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦，新发偏股基金规模继续扩大🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘👡👿🥭；IPO发行规模小幅回落👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩲。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起(qi)着重要作用，但(dan)昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣(bi)政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的降準降息之后。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底(di)市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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2、何(he)涛：我当时管直营渠道、供应链，参(can)与了讨论，是重要(yao)的被参考对象，但(dan)没提任何建议，因为(wei)当(dang)时我觉得无论你给我(wo)什么车，我都能卖出去。