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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持(chi)续(xu)上行(xing)，当时空间(jian)最大(da)、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有(you)望占优。

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许(xu)廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间(jian)。资(zi)金(jin)层面，当前(qian)外资对中国资产虽仍未(wei)超配，但(dan)与(yu)去年底相(xiang)比已有所(suo)改善。未来随着企(qi)业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回(hui)流(liu)。今(jin)年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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華(huá)海(hai)清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)(she)晶(jing)圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首(shou)期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元(yuan)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格(ge)上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提(ti)升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机会：一是科(ke)技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括(kuo)潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股(gu)息资产，具有提升分红能力(li)和(he)意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者(zhe)可(ke)择机增配被错误定价的(de)优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类(lei)防(fang)御(yu)性(xing)资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖(wa)掘，建议适度(du)进行逆向布局。