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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港(gang)元，深市港(gang)股通淨(jing)流入148.92億港元。

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1、国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部(bu)分(fen)器件、模(mo)组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回(hui)复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不(bu)同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

2、憶(yì)起“過(guò)去的洋火、洋皁(zào)(zao)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)進(jìn)來(lái)”，進而談(tán)(tan)到(dao)“今天我們(men)(men)成爲(wèi)工業(yè)門(mén)類(lèi)最齊(qí)全的世(shi)界製(zhi)造業第一(yi)大國(guó)”，***總書(shū)記(jì)撫(fǔ)(fu)今追昔，感嘅(kǎi)(kai)地説(shuō)：“這(zhè)條(tiáo)路走對(duì)了。”