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1、“老旧小区改造是复杂的综合性工程，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益，更好实现资金平衡🌽🥕。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造成本。

2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。