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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速(su)反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增(zeng)量資(zi)金(jin)。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一(yi)是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全(quan)球(qiu)供应链扰动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬升。二是(shi)，美元信用体系受损与去美(mei)元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降(jiang)，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市(shi)场央(yang)行连续(xu)三年(nian)增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背(bei)书，特别是中国央(yang)行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价(jia)信(xin)心得到提振。三是，地缘风险(xian)未(wei)如期(qi)放(fang)缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌地缘政治(zhi)的撮合效(xiao)果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以(yi)冲突的连续爆发也(ye)令中东(dong)地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够看到特朗普对陷入战(zhan)争的“厌恶”，但(dan)也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散(san)风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

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整体看💟💗，1-4月工业企业盈利有所改善🥭🥿👡，但5💘、6月随着出口增速的收窄🍅👝🩳，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💯🧅👠💖、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎👘👞🩲🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🍍👛、光学光电子🩲🍆💗🩰、消费电子👚🍊🥒、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🍌🥭，中报盈利或有改善🍏🥑，如汽车💛🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠👢、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品🍑🩲🍓、家电💗💘🥬😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄🤬👚、燃气🍎👛、电力👢💔🩰、农化制品👘💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿💛。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧🍌🥑💟😻，主流硅片市场价格全面走弱💟👜。此外，多晶硅的硅料库存充足👜💓🥑，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少💌🥻。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改(gai)善維(wéi)持(chi)，路逕二(er)則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)增量(liang)釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資(zi)金(jin)耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。接(jie)下(xia)來(lái)(lai)，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上保持(chi)看(kan)多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)(hui)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲(zhang)，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。

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