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盈利方面🥕🥭💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆，TMT逆势改善，资源品👞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩱、光学光电子🥔、消费电子💕、运营商👝👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🥿🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🩳👿😈🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳💔，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善💗🍑，如汽车、光伏💓🍍👚、自动化设备等🥭👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品、家电、家具💯🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥥🥔💝🤍；此外贵金属、燃气🥬👠、电力🤬、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限🍄🩲，中报业绩有望边际改善💞。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍑🍏，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🍑😠，财政政策边际变化👜；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍓👝🧅🌽，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👚💝，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🍌，关注其升值机会。

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