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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精(jing)鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)(duan)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原(yuan)料(liao)整體(tǐ)趨(qu)鬆。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价(jia)值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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