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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂(dong)也不一定就真懂了），有些可能也许正好(hao)是大(da)家说的所谓科技股(gu)吧。我分不清什么是(shi)科技股。（2010-05-30）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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（2）供应端，锌矿供应宽松进行(xing)中，市场关注(zhu)的主要增产矿山提产顺利。随着(zhe)矿端供(gong)应的(de)增加，锌(xin)矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到(dao)修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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