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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就(jiu)是(shi)在(zai)那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为(wei)渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束(shu)的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以(yi)理解”的(de)。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时(shi)的主线或者(zhe)赛道进行投资。

2、下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到(dao)关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。