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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有(you)一定的(de)季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考(kao)。每(mei)年7月，相对较高概(gai)率(lv)出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用(yong)于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股(gu)權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元(yuan)且不超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價(jia)格(ge)不超過29.12元/股(gu)。