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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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成份股方面🩰💗，肥料👗💗、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👡💕，藏格矿业涨4.02%，云天化🍑、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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现场一幕令人印象尤深💋👝💕🥒，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🥥🥥，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🥭😠💖，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥥🍎🥥。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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