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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👅，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍒🧄🥦，以及AI智能眼镜产品落地🩱🎒🧡👿，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🥦🍇🍎，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥕👄，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🩰🎒👙，渗透率约70%。

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我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的(de)表现(xian)存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中(zhong)，时间从(cong)2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致(zhi)分为(wei)三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众(zhong)号(hao)“香江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即止。

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1、“天下没有不散宴席🩰💯，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍏🍈，三个多月时间真快💓🥥，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍅🥒💗。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。