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从行业表现层面😻，政治局会议后行业上涨概率相对较高💓。会议前两周，化工👝💔、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🍓🍅👚、家电上涨概率相对较高🍊🥥🍋🎒。会议后一周👗，军工💗🥿🥦💞、农林牧渔、建材🧄👡、环保上涨概率相对较高🥿🩲👅🍇；会议后两周，石油石化🍄🥿🩳🩱、环保上涨概率相对较高👅🍋。

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6月29日🍆💌，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🧄🩱👛🎒，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🧅💟🩲，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌😠👘👿💕，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥻👠。

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活动说明：午夜神马

1、相比2014年底和2019年初👅🎒🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🌽🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝👛👞。从板块轮动来看🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗，红利也开始滞涨🍎💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍋🍓🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💔🥭🍎🥑👚，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。