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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍑。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍇🍄😠。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👘👡👘，预计2025年🥭，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍍👄💞🍋。轻功能🍆🥝💔👜、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍈，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👘💛🧄，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😡，渗透率约70%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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