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1、行业表现方面,我们在6月月报的(de)推荐中(zhong)提到“此外综(zong)合渗透率(lv)、供需约束等角度,重点(dian)推荐关注谷(gu)子(zi)经济、医美、量贩零(ling)食、智能家(jia)居(ju)家电等领(ling)域。综合(he)以上,行业(ye)配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高(gao)的领域布局,行业推荐重点关注:汽车(che)、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”
2、1🥥、供给:据SMM,6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨,开工率83.8%,上半年产量4368.3万吨,同比上涨8.5%💞。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🥑💌🩰,开工率96.1%,上半年产量2167.8万吨,同比上涨2.5%。用矿成本分化🍏🩱💝🥒👗、各地增减产并行👿👅😡。山西延续复产节奏💋💝💝,河南开工持稳,山东及广西降负荷。供给维持高稳,短期暂无新增和置换计划,铝水比提升至76%附近🤍💝😡🍉,铸锭量维持压减。
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