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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温(wen)。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。

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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务(wu)、消费(fei)电子、半导体(ti)、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口(kou)临床试验与转化(hua)实验室已落户集聚区，成(cheng)为建设创新(xin)联(lian)合体的支点。“企业、科研机构和(he)医院同处一(yi)个园区，可以让科学(xue)家、工(gong)程师和医生经常见面交流(liu)，提高沟通(tong)合(he)作的效率。”华山医(yi)院院长毛颖说。2024年(nian)至今，华山医(yi)院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企(qi)业合作(zuo)，完成了多例脑(nao)机接口设备植入患者大脑手术。

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6月27日(ri)，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货(huo)币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落(luo)地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

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1、从数据来看，上市公(gong)司成为科技(ji)创新主(zhu)力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元(yuan)，占全社会研发投入一(yi)半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

2、我们(men)以(yi)股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情(qing)见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）