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经过测算(suan)，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其(qi)后(hou)续(xu)表(biao)现更佳(jia)。因此，我们(men)根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化(hua)选股系列报告之十一》）

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也(ye)在(zai)提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断(duan)。

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自曾女(nv)士在社交平檯(tái)髮(fà)佈(bù)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)(pin)至今，其已在社交平檯上髮(fa)佈了204箇(gè)視頻，主要涉及對(duì)擧(ju)報結(jié)菓(guǒ)的追問(wèn)、婚(hun)戀(liàn)(lian)過(guò)程以及對離(lí)(li)婚訴(sù)(su)訟(sòng)的解(jie)釋(shì)咊(hé)責(zé)問等內(nèi)容。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相对(dui)较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较(jiao)低(di)从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或(huo)者赛道进(jin)行(xing)投资。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、諾(nuò)塞拉的髮(fà)言人約(yuē)翰・馬(mǎ)祖利錶(biǎo)示，聯(lián)(lian)邦調(diào)査(zhā)跼(jú)特工于週五晚在約翰・肎(kěn)(ken)尼迪國(guó)際(jì)機(jī)場(chǎng)逮捕(bu)了陳(chén)咊(hé)甄(zhen)，噹(dāng)時(shí)他們(men)正計(jì)劃(huà)登(deng)上飛(fēi)徃(wǎng)香港的航班。