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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅💌🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋👛🥬🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👞🤍，更多采取观望🍆🥔👄🍎💛、被动跟随策略👚🥬🧅，而非主动流入🍈💖🥻🥿🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓👛🍄👅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（3）就供需平衡和库存来看💕😈😠🥑💘，在没有出现减产之前🤍，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化🍌，过剩预计有所缓解👛。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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开源证券的上市规划由来已久🍆😠。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO🥿💘。公开资料显示🍎💗🥭，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大(da)。可关(guan)注7月下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续强调(diao)成长科技(ji)板块的回调风险。

2、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳(jia)光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司(si)（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月(yue)30日（星(xing)期一）開(kāi)市(shi)起(qi)停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)(ge)交易日。本次(ci)交易尚處(chù)于(yu)籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚(shang)未最(zui)終(zhong)確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成(cheng)關(guān)聯(lián)交(jiao)易，但(dan)不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。