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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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