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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次🥭🤍💌，顾虑 “我坐在那👞，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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陈(chen)健玮：在全(quan)球主要市场(chang)中，港(gang)股估值仍(reng)处于(yu)较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推(tui)动国(guo)际投资者重估港股(gu)科(ke)技龙头的长期价值(zhi)。

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目前来看🍌👘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛🧅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍊，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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付倍佳：我们关注三条投资(zi)主线(xian)：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有(you)产业迭(die)代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁(bi)垒较高的行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是全球通胀型资产，全球大财(cai)政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上游资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度(du)对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用(yong)电器(qi)、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计(ji)算机设备、保险、电(dian)力、燃气等行业。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)(wei)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益(yi)中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商(shang)品型ETF本週收(shou)益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。