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在关税的不确定影响下💖👄👠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍🥑🩰，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💟。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍉，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💞🥻🍊。

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本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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那么此时🍒👗💓🥻，市场选择的共性特征👠，就是在那个时代盈利增速相对较高💖🥔🥑🤬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💕。牛市阶段II🍏🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🧡，也就是说👠，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💝🥒。因此，我们也说🧅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🧄🍑👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜👙🩲🤍、消费🍆🤬🥑🍄👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🧅👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚😡💝🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍇🍄🍍，类似现象在2020年也出现过🥦🍈💞👢，我们称之为牛市阶段II🥾👚🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝，7月科技风格占优的可能性较大💗🤍。