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周(zhou)思聪：目前港股(gu)整体估值情况良(liang)好，无论是与自身相比，还是与(yu)其他国家市场对比，都具有较强(qiang)的吸引(yin)力(li)。从(cong)历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十(shi)年的(de)平均水平，港(gang)股整体估值水平相对合(he)理，但成(cheng)长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开(kai)工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量(liang)1536.96万吨，同比去(qu)年同期(qi)略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有(you)少量检修，但今年(nian)纯碱行业检修期整(zheng)体前(qian)置，6-8月份计划(hua)内检修力度或不及(ji)往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生(sheng)，预计纯碱生产水平难有大幅度(du)下(xia)降。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落(luo)后，仍是配(pei)置机会。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥿，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👅😠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧄。相比今年3月的预测🍎🍓🍅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🩲👞，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。