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4、观点：下半年光伏终端订单走弱💌🥬💌👘🩳，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复😈，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产😈🍊🍊🥝🍓，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场😡，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足😡，仍需关注是否存在政策调控🥻💝🥻。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配💘👡👅，但部分新消费已相对较高👿🥿。具体而言，

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大公(gong)国际预计2025年下(xia)半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续(xu)保(bao)持(chi)相对稳定(ding)；化学(xue)纤维行业内(nei)需逐步恢复(fu)，供需情况或将(jiang)有所(suo)改善；化(hua)肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需(xu)格(ge)局有望进一步改善。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期(qi)积极因素。也要承认，当下(xia)行情(qing)距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、王青也认为，二季度以(yi)来，受美元指数大幅下跌、国内经济运(yun)行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综(zong)合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏(pian)强状态。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩱🥭🍒，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥬。