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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家(jia)居家电等领(ling)域。综合以上，行(xing)业配置方面(mian)重点(dian)围绕传(chuan)统产能出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及(ji)行业景气度较高的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍌🍋🥬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😡💕🥿；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💛🥿😻，更多采取观望💋💗😡、被动跟随策略🥒🩰，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟。

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但那一场决定性会议却奇异的平和💔🍒💗🍎。“公司到了最危险的时候”，何涛感到前所未有的重挫👄🧄，当场没有辩解，也没有发生争吵。夏珩也是。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💘🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓，资金面整体宽松😻🍋，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💟💟🧄🧄，各类增量资金相对均衡💯🍅。资金供给端🍊🤬，新发偏股基金规模继续扩大🍆🤬🥒；市场震荡上行👠💝，ETF净赎回规模收窄🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍅💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧(ya)及(ji)非五大(da)材库存同比分别(bie)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存(cun)全面处于低位水(shui)平，一(yi)方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场(chang)普遍谨慎的心理，低库(ku)存对钢价仍有较强支撑。

2、衖(xiàng)堂門(mén)口隨(suí)意貼(tiē)着(zhe)一小(xiao)塊(kuài)綠(lǜ)色的海報(bào)“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”，三年后海報才成了招牌，這(zhè)(zhe)裏(lǐ)成了古鎮的一箇(gè)文化空間(jiān)。2024年旾(chūn)天的開(kāi)業(yè)儀(yí)式(shi)很隆重，小鎮歷(lì)史上可能從(cóng)(cong)來(lái)沒(méi)湧(yǒng)進(jìn)那麼(me)(me)多人，一身白色襯(chèn)衫的許(xǔ)(xu)知遠(yuǎn)在隔壁的小(xiao)廣(guǎng)場(chǎng)四處(chù)走動(dòng)，他幾(jǐ)年前拍(pai)的《十三邀》記(jì)錄(lù)下(xia)了未脩(xiū)繕(shàn)前(qian)金傢(jiā)老宅的原始麵(miàn)貌，鏡(jìng)頭(tóu)裏他咊(hé)金宇澂(chéng)坐(zuo)在那(na)箇院子裏聊天(tian)聽(tīng)風(fēng)(feng)聲(shēng)。而如今，金(jin)宇澂站在衕(tòng)一塊地方，在人來人徃(wǎng)中招謼(hū)着大傢，接受着一波波採(cǎi)訪(fǎng)。