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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国(guo)内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大(da)幅(fu)缓解。需(xu)求和库存方(fang)面，偏乐观(guan)的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢(gang)压(ya)减 1000-2000 万吨的(de)悲(bei)观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库(ku)压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预(yu)计(ji)四季度(du)需求(qiu)端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机(ji)会，同时若(ruo)粗钢压减政策(ce)落地，建议更(geng)多把握矿价承(cheng)压下(xia)行的机会。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来👡，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进🩳。”***总书记的话坚定而有力。