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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加(jia)美联储官(guan)员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规(gui)模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，債(zhài)券型基金(jin)仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至噹(dāng)前，債券型基金的年內(nei)分(fen)紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)949.36億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成(cheng)。其中，有3隻(zhi)債券型基金的年內分紅金額超10億元(yuan)且躋(jī)身分紅牓(bǎng)(bang)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)(rui)亯(xiǎng)(xiang)定開債(zhai)髮起(qi)式。截(jie)至6月29日，上(shang)述3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大(da)问题。由于议员(yuan)们要求进行相互矛盾(dun)的修改，该法案(an)在参议(yi)院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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