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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點(dian)關註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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7月增量资金或有望温和净流入😻，融资资金有望延续净流入🍏🥥🍓。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄🍉，资金面整体宽松😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💔🧄🧄👄，ETF净赎回规模收窄💘🥬💖🤍🩱；市场风险偏好有所改善😻🍊👚👅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋🍅🥑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋🍓🥿🍆，资金需求规模低位稳定🍇🍎😠💛。展望2025年7月🍎😡🍒👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“当这种情(qing)况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么(me)我们通常在每个财(cai)报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研(yan)究(jiu)主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关(guan)注一(yi)些已知的(de)因素，比如更多(duo)的 IPO 活(huo)动和人工智能叙事的回归。”

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除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业(ye)趋势的(de)发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键(jian)技(ji)术(shu)和(he)产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🩲，铜矿加工费创近几年来新低🥬，冶炼厂减产风险仍存💓🍆👝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👚🍎😡，需求端上半年总体呈现高景气度🥔💟👛😈，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩰，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥬🍏💘🥦，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👠🍍。

2、在本(ben)次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，其中(zhong)A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元(yuan)，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位(wei)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)(chan)品泰(tai)牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增(zeng)。