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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡(dang)上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净(jing)流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改(gai)善，外资配置(zhi)比例有望从当前(qian)的低位逐(zhu)步回升(sheng)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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中(zhong)原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着我(wo)國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業(ye)下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、具体来看👢🥻，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩰；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗🍎👚💞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👅🍎，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💋💋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥝👡🥒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💕🩰、5月家具零售同比增速均超20%👅🥭🥒🥦，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥝👞，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍄🧅🥝💔👚。此外受益于金价上涨，4🧅🥒😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥒，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍍👚。