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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👿💔🤍💓、贵金属价格上涨🥥🍏🎒；军工军贸预期升温🌽🧅；全球算力需求确定性回升🧅🍅💞💕，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💔💔💗🥝。通信、有色、非银、电子、军工领涨🥬🩱🥒🤬。

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🏮行业配置层面💗，相较于趋势跟随🍒💓💗👄，更优的策略是低位布局🥒🍈，善用赔率思维👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🧄🥾🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔💘🍏💛💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳🥿、电池（固态电池主题）、电网设备💟🥝👘🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💗、股债息差性价比进一步降低后🥝🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎🍈😡👢🥕，结合估值🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🥥🥦🩱、国产算力链🥕🍍🩳🍑，以及近期明显涨价的存储😡💋🧄、小金属👢。

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同时(shi)，美元快速(su)贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换(huan)保(bao)证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资(zi)、外资轮(lun)番成为(wei)做多主力。

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1、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院(yuan)的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄(zhen)在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告(gao)髮佈后立(li)即賣(mài)齣(chū)(chu)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總(zong)體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)美元”。

2、一面是保险中介业务流量“退潮”🥔😡👘，一面是抢滩资本市场🥒，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局😡。与此同时，行业数据显示💯🎒，今年来已有超百家保险中介黯然退场🥿💖🍇💕，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损🥝🍏🍍、用户流失的业务困境💟💗。