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本周（2025.06.23-2025.06.27💘💖💕💖，下同）A股强势上涨🤬🥝💘🍎，北证50周度上涨6.84%🍓🧄、领涨主要宽基指数🥑💗🍑。交易情绪方面🍑🥦🍏🍍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍈，截至周五（2025.06.27🤬👿，下同）💝🍒🍉🥑，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥝。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👠🥬🍒，对冲成本（年化）均有减小👞🍑🤬👅。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👗👞💞🧄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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中关村科技租赁(lin)（01601）发(fa)布公告，于2025年6月27日，公司(si)作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司(si)）订立(li)融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转(zhuan)让价款为人民币(bi)1900万元；及出租(zu)人(ren)将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为(wei)人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等(deng)。

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盈利方面💓🥥，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄🍆👚，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💖🥔🤬🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅💝。结合工业企业盈利👚💌🥒🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🥔；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖🥬，中报盈利或有改善，如汽车🥝👠、光伏🥥、自动化设备等🥥🍍🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电🍋💓🩲🍆、家具🥭👗💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🍊🌽；此外贵金属、燃气🍈💛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分(fen)紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分(fen)紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增(zeng)長(zhǎng)。

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1、综合以上👛💝🥔👗，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊🥝🥦🩳、医药生物（化学制药）🥑🥦🍏、国防军工💕👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👚💛🍒、计算机等🍊。

2、去年夏天前后🍊😻，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊😡🥑🥝，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🩲🍅，在希腊进行了大规模投资。