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一个大背(bei)景(jing)：国际局势变**织，全球(qiu)主要国家(jia)或(huo)进入军费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防预算(suan)突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维(wei)持在较为充裕(yu)的水平。其中，**部门的融资对(dui)社会融资总量的贡献尤(you)为(wei)突出，对经济边际修(xiu)复和改善(shan)起到了(le)重(zhong)要(yao)支(zhi)撑作用。同时也(ye)为股票(piao)市场持续(xu)上(shang)行，创造良好的(de)金融环境和金融条件(jian)。

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值(zhi)得关注的是，华山医院正在开展全球(qiu)首个脑机(ji)接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床(chuang)研究，通过入组一批做过脑机接口(kou)植入手术的患者，科学评估(gu)这种新(xin)疗法的有效性、安全性等问题。

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进入(ru)7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、4月3日，股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为0.54%，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至2.98%。