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6月29日💖🥬🍆，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设👅👡🧡👝。它地处上海新虹桥国际医学中心💯👚💋🥭👠，将发挥重点区域产业和临床资源优势🍇🩲🍌，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🍑🎒。

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2💔、从全球的供应情况来看😈🤍，上半年OPEC+开始逆转减产战略🍊🎒，开始超预期增产👡。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💗😻。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🥑、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略😠💕，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划💕🩳🎒。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划😻🧅，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥝🍊👄👅，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥝🥒🥥，相较于2024年的27万桶/日下降🩱，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💌。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥾🥥，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥦🎒、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥝🌽，需重点关注明年二季度🎒🥭，可能会是成长风格的一个中期拐点🍄🎒💖🎒。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍇👛🌽🍊💌。

2、不过，业界普遍认为👅，下半年仍有降准降息的可能和空间🥬😡😻🍈。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🤬。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍎👠，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面💖，预计下半年降准幅度达到50个基点。