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海外供应端，上半年(nian)整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响(xiang)，另一方面海外新增产(chan)能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比(bi)降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节(jie)性影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产，全球(qiu)发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高(gao)的态势，其中四大矿山以稳(wen)产为主，主要关注vale的产(chan)量增量，预(yu)计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下(xia)跌，中小矿山(shan)发运情况将增加(jia)不确定(ding)性。目前新(xin)增产能项(xiang)目的投产进度(du)存在不确定性(xing)，预计(ji)今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安米利比里亚项目的增(zeng)产进展(zhan)。预计下半年到港量、进口量较上半年将有(you)明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万(wan)吨。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲(chong)突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外(wai)汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和投(tou)机需求推(tui)动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益(yi)于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有(you)望(wang)带动(dong)中报业绩改善。

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