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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈(ying)率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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1、其中，2014年9月，原银监会批复同意中国联通与招商银行旗下全资子公司香港永隆银行筹建招联消金。这是扩大消费金融公司试点城市范围后😡，首家获批筹建的消费金融公司🍄。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。