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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🌽🥝，本周综合👅🍓、通信行业大市值风格显著。

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指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是(shi)基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委(wei)员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层(ceng)面(mian)，国内(nei)经济(ji)内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底(di)与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年😻👠🍅，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👜💝，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💘🍒🍓🍑👞，从供给🥾😻💞、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放(fang)缓。结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。