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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的(de)重心。

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至于至纯科(ke)技在声(sheng)明中或投资者交流活(huo)动中展示的客户阵(zhen)容，其本质仍未触及(ji)核心——一直在回避上交所和风云君反复追问的关键问题(ti)：应收账款的具体对(dui)象是谁？

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1、具体来看🩳🍊，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞😠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💋💞，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍋🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧡👘、5月家具零售同比增速均超20%🥦🍉💞，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💔、定制衣柜等需求明显修复🍅，供给端企业持续降费提效🤍，盈利有望修复🥦🍄💯🍈。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍆、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👡。此外受益于金价上涨，4🍊、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主(zhu)提供的退休计划中，这一比例创(chuang)下历史新高，且近一半的参与者提高了自(zi)己的储蓄率，而 2022 年(nian)这一比例为 39%。