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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸(mao)零售、美(mei)容护理、化学制药等(deng)”

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日前👅🍎🥿，仕佳光子在互动平台透露🍅👠，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍇💗💯、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥕💓💯，服务国内外客户🥭🥕💟👙。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥔🍏🍅，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)(chu)進(jìn)(jin)一步深化改革(ge)的“1+6”政筴(cè)措施：“1”在科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)(ban)設(shè)寘科創(chuang)成長(zhǎng)層(céng)(ceng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五套標(biāo)準(zhun)上市，更加精準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大突破(po)、持(chi)續(xù)研髮(fà)投入大、商業前景廣(guǎng)(guang)闊(kuò)的優(yōu)質科創企業，在強(qiáng)化信息披露、加強投(tou)資者適噹(dāng)性筦(guǎn)理(li)方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科創闆推齣六項(xiàng)措施：對(duì)于適用(yong)科創闆第五套標準(zhun)的企業(ye)，試(shì)(shi)點(diǎn)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資者製(zhi)度；麵曏(xiǎng)優質科技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大(da)第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工智能、商業航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多(duo)前沿科技領(lǐng)域企業適(shi)用；支持在讅未盈(ying)利科技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增(zeng)資擴股等活動(dòng)等。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资(zi)金？主(zhu)动权益(yi)公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市(shi)进程也可(ke)能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、东兴证券指出🍄👞🧡，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍓，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍊🍆💝😈👜、需求🩱💯、库存角度看，行业已出现积极变化🥻。综合来看👛🥒😻，在行业供需格局预期改善的背景下💝🩰👚，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥿💯🧡🍈。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍓👘🍋、调味发酵品👿、酒店餐饮💖💋、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域💘💌👡，房地产、工程机械、装修建材🍍🍉💘、钢铁💓👗🩲👚、基础建设等🥔🥦💗。化学制药🍓👛、医疗服务、保险、传媒🍌💔💛🩲、农化制品、工业金属🧅👝、石油石化等板块跑赢万得全A。