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6月27日(ri)，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下，意外(wai)领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全线收绿(lv)，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招(zhao)商银行等(deng)15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银(yin)行表现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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然而2023年下半年至今🥔🍅💘😻，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💕，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍇🎒🧄😻，上市数量创2014年以来的新低🍓👛。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👛🍈💌🍈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👅🥥💌、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳💞🥾，比如海外算力（光模块、PCB）🍈👡、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👞🥝，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍑💞🥬。

2、这一指数层面的反复与较为极(ji)致的结构(gou)行情也印证了我们过去(qu)半年持续提示“反弹(dan)是间歇，结构是主(zhu)线，在低迷的左侧布局，在亢奋(fen)的(de)右(you)侧适度(du)获(huo)利”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么(me)今年以来的结构性行情到(dao)底有(you)多强(qiang)？是什么样的宏(hong)观环境导致(zhi)了这一局面(mian)？以及(ji)如何去寻找并刻画行(xing)业轮(lun)动的线索与规律？