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2025-08-15 12:50:53 作者：楚开袭

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2、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨(bo)开迷雾见明(ming)朗(lang)，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以(yi)乐观期(qi)待。目(mu)前看(kan)，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在(zai)干旱(han)隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料(liao)消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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