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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万吨左右低位，硅(gui)料企业整体仍处于亏损状态(tai)。硅业分会(hui)称，丰水(shui)期大厂产能置换为主，不过另有(you)新疆硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供(gong)应存在不确定性。若后续供应能够维(wei)持缩减，当前供需错配的局面(mian)将有所(suo)缓(huan)和(he)，否则在需求走弱的(de)节奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看(kan)，光伏抢(qiang)装潮结(jie)束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组(zu)件排产回落(luo)较快。5 月(yue)开始组件中标数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅(gui)料价格(ge)接受意愿(yuan)进(jin)一步降低，后续下半年终端需求(qiu)走弱将主导(dao)合约走势。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🩲🍏，同时资本开支呈现下降趋势🍉，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🍓💋👝🥥，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥦👜🧄👛。

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截至2025年6月(yue)27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥒🍇，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍊🩱💝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🤬🍋🥾，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥒👡，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍆，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩲🍉👅👅，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、構(gòu)造(zao)抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)控基(ji)金抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)(wei)基金抱糰程度的代理變(biàn)量(liang)。具體計(jì)(ji)算方式爲抱(bao)糰基(ji)金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。