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3👛、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥥👛👄🤬，四季度起产量趋于稳定🍏。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👛🩲👠。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💔🥾，美国活跃钻机数量降幅扩大😈，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥔。当前海外夏季需求旺季已然来临💓🍌🥔🍒，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👗🍏🥑、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👗😻🍎，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍌💞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👡💔，在四季度累库压力下💕👝🥻👛，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍍。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政策方面(mian)，促消费相关政策(ce)延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持(chi)续发布。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久的(de) Vision Air，郭(guo)明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定(ding)位比原版 Vision Pro 更(geng)低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入量産。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量(liang)將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料改爲(wèi)塑料咊(hé)(he)鎂(měi)郃(hé)金，而(er)不昰(shì)噹(dāng)前的玻瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)將搭載(zài)(zai)“最高槼(guī)格的 iPhone 芯片”，竝(bìng)減少部分傳感器配寘。

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1、而(er)在国内方面，过去几年中，下(xia)半年房地产成交面(mian)积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城(cheng)市商(shang)品房成交增速的(de)负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步(bu)下滑的可(ke)能性。

2、市场在经历(li)了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调(diao)整，调整的时(shi)间或短或长。市场需要经过(guo)充分换手后(hou)，“被(bei)套”的资(zi)金明显减少，而调整阶段买入(ru)的投资(zi)逐渐进(jin)入浮盈阶段。此(ci)时，市场(chang)在不断聚焦向上的力(li)量。