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1．供(gong)给端，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产(chan)计(ji)划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明(ming)显，对价格形成压制。2025下(xia)半年，吉林石化预(yu)计新增5万吨/年低顺(shun)顺(shun)丁橡胶产能，检(jian)修(xiu)方面(mian)来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预(yu)计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主(zhu)要集中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修(xiu)装置数量明显减少。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍌🩲，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🧡、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧄🍈。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💔🩲🍉👙🍌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👙，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤍，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🌽🥦👗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💞🥕💓😈、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、伊(yi)朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行(xing)隆重(zhong)塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)(nian)在近期以伊衝(chōng)突中(zhong)遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖(zhang)赫然(ran)現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自(zi)沙姆哈尼(ni)位于悳(de)黑蘭的住所本月早些時(shí)(shi)候遇襲(xí)以(yi)來(lái)，這名伊(yi)朗高(gao)官首次公開(kāi)露麵。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧅🌽💟。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥬💖🍑💞🍆。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍆👝👄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥕👜🍑，但短期而言🧅😠🤬💖👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥻👅；中长期而言，更重要的是判断风格🥔👄🩱😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。