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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动🧡🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”🥭🧄🥥🥿👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡👞👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅🍎。结合中观景气👅、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍🧄、医药生物（化学制药）🥻、国防军工👄、有色金属（工业金属👗🍈、贵金属🥻、小金属）、计算机等🎒💓👢。赛道选择层面🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆、国产算力、非银金融、国防军工😠🧡🩰、创新药。

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1、上(shang)半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)(xian)重心下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下價格再度上行，創(chuàng)下年內次(ci)高點。其(qi)中佈(bù)油(you)的運(yùn)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運(yun)行區間爲79.39-55.12美(mei)元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增(zeng)加(jia)與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心下迻，而隨(suí)着中東(dōng)(dong)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)(dong)油價地緣溢(yi)價先上(shang)陞(shēng)再度迴(huí)落。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开👙💕🥥。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们💗👙👘。”

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续(xu)回落(luo)，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补(bu)延续，财(cai)政与货币政策保持较(jiao)强定力(li)。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作(zuo)用，但由于(yu)缺(que)乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的(de)突破和主升。

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1、从2013年(nian)至(zhi)2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中(zhong)证(zheng)1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司🍇🩰。公司是以煤炭生产🍋🥭🍎🥬💛、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业😡💗🥝，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍓。