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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💋🩳，推动中小银行聚焦主责主业🩳，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍌🌽💗，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🥔、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🩰🥑🍊，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🌽🍑🍈，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中(zhong)的(de)创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对(dui)高息(xi)资产需(xu)求持(chi)续(xu)上升的潜在机会。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整👛。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间😡🤍💌。巴西压榨稳步推进👄🩰👄，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年👡🍇。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况💝🥭🧄。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控😻。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥿💘🩳，光纤链接需求旺盛😡👚🩰，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👚。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可(ke)能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍄🍏，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元😈🍍。