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企业盈利的改善是经济改善的结果👛，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💗🎒🥿。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧅💗，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍑、受惠于政策的行业🩲🍓🍒，包括科技领域的半导体🍑🍉、互联网🧡💯👡、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💝、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏🎒；二是低利率环境下👡，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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在货币(bi)政(zheng)策基调上，2025年第(di)二季度例会(hui)延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币(bi)政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第(di)二季(ji)度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实施的力度(du)和节奏”的表述。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划👡，可能在2026年择机申报IPO。

2、澳大利亚工业🧡、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🤍👗🩰🍏，扰乱了全球贸易🍏，迫使企业推迟投资决策🍑🍋🤬。