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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥭🧅💔💔🧅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇👞🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入👚🤬🍈，各类增量资金相对均衡💔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛🍇🎒💔🩰，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善🍒💌👛😈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲💌🩲😻👞，再融资规模持平前期🥔🤬🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👡🤍🍌。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依(yi)赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持(chi)较高景气或(huo)有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大(da)资本运营有限(xian)公司拟将其(qi)持有的(de)公(gong)司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发(fa)生变动。

2、6月(yue)28日，深交所发行上(shang)市审核官(guan)网显示，开(kai)源证券IPO审核状态更新(xin)为“终止（撤(che)回）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终止上市的证券公司。