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目前来看🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🍒👡🧅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍇🥕，虽然有反复🩲🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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