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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👢，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🍈，市值风格可能向中盘有所倾斜💛🍍，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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高股息资产方面，港(gang)股(gu)通资金持续涌(yong)入，推(tui)动银行、公用事业等板(ban)块股息率优(you)势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。

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三钢闽光：2025年6月27日💘🍎💌🍌🥒，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍑🥦💔😈，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回(hui)购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量(liang)后，净(jing)投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有(you)所收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货(huo)币政(zheng)策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相(xiang)关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以(yi)旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿(yi)元资金，剩(sheng)余(yu)资(zi)金将(jiang)有(you)序下达。6月24日，中国(guo)人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局(ju)、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业(ye)增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需(xu)求。同(tong)日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展(zhan)餐饮消费(fei)细分领域。挖掘(jue)地方特色(se)美食资源，鼓(gu)励(li)各(ge)地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美(mei)食(shi)名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来(lai)，江(jiang)苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推(tui)出促消费政策。