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展望7月🍑👗💌，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👿💟😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍇🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🩰🥔🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬👘🍄💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行🥻🩰👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期美(mei)債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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