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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍍。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💋💖💛，偏乐观的假设下🩱🥻🧡，短期钢企暂无大幅减产的预期💘，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🩲🍑，或将累库约 1500 万吨👄🥬，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💘。综上所述，全球供应释放低于预期👡👅🍅，但预计四季度需求端受政策影响🍑😠，存在分化💝🥻，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💝💟🍈🥿，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👄💋。

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1、本次舰(jian)艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江(jiang)舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、1、供应：2025年上半年尿(niao)素行(xing)业新(xin)投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿(niao)素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日(ri)产有望(wang)继(ji)续向(xiang)上突破21万吨。11月中旬之后气头企业(ye)将进入季节性限产(chan)周期(qi)，但预计(ji)供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高(gao)位。另外需注意的是，近(jin)两年西北地区产能增量(liang)较大，下半年一旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供(gong)应产生影响。